当VR（虚拟现实）和MR（混现实）赛道遭遇寒流之际张家界pvc排水管专用胶水，AR（增强现实）眼镜却悄然站上AI（人工智能）的风口。
苹果Vision Pro因销量惨淡被曝供应链基本停产，Meta旗下Reality Labs宣布裁员10，其VR社交平台Horizon也度面临关停，VR/MR、元宇宙赛道接连传出些坏消息。然而，Meta与雷朋（Ray-Ban）作的AI智能眼镜2025年销量突破700万。市场的冷热分化，正在重新定义近眼显示产业的走向。
“我们观察到头戴装置呈现扩增进，虚拟退的状态。”TrendForce集邦科技资研究总经理邱宇彬在近日举行的“2026新型显示产业研讨会”上表示，大厂虽在VR、元宇宙域收缩资源，却将多筹码押注于AI与AR的结上。
邱宇彬特别指出，在AI大模型的加持下，具备实时交互的“提示类”AR眼镜正成为具爆发力的细分品类。国内厂商已几乎清选择Micro LED技术路线，而Micro LED不仅有望成为AR显示的主流选择，跨界切入光通信域，为AI数据中心的速互连提供低能耗解决案。
大厂有望跑步入场
《经营报》记者亦留意到，过去年，尽管VR/MR市场陷入低迷，但AR眼镜却新品不断，市场重心从头戴沉浸转向轻量可穿戴设备。传音控股、微光科技、和硕、雷鸟创新、亮亮视野、Rokid、阿里、影目、利亚德、联想、Meta、谷歌等发布了AR眼镜新品。
其中，多个亦出了集AI智能交互与AR视觉体验于体的眼镜产品。比如，传音发布的AI Glasses Pro尽管未上市，但采用了单绿MicroLED +树脂衍射光波案，支持语音助手。雷鸟创新出X3 Pro，显示上亦采用双目全彩Micro-LED +衍射光波案，内置RayNeoOS 2.0系统，集成阿里通义千问定制多模态大模型，支持可视化Live AI交互；乐奇基于AI+AR的Rokid Glasses发售，采用单绿Micro-LED+玻璃衍射光波解决案，集成提词、实时航、AI翻译、便签、AI问答、AI拍照答题等系列；同时，联想出了V1、逸文科技出了ven Realities G2。
在厂商层面，Meta亦带来其款带显示屏的智能眼镜Meta Ray-Ban Display，右侧镜片内置单目平视显示器（HUD），基于硅基液晶（LCoS）技术。可实现消息通知、航指引、实时翻译等。
洛图科技发布的数据亦显示，2025年全球XR设备的出货量为608万台，同比下降16.8。其中，VR/MR设备的出货量为502万台，同比下滑23.1。然而，与VR/MR新品发布停滞形成鲜明反差的是，AR眼镜的出货量为106万台，同比上涨35.9。洛图科技还指出张家界pvc排水管专用胶水，2025年，全球智能眼镜（包含AR眼镜）市场的出货量为681万台，同比大涨156，关键动力量来自Meta与雷朋的联名可拍摄智能眼镜。
邱宇彬表示，AI、大语言模型与AR眼镜之间正形成个“铁三角共生关系”，大语言模型借助AR眼镜获取海量真实世界数据加速训练，大语言模型赋能AI实现强智能，成熟的AI能力则让AR眼镜从“能用”变为“好用”。
在他看来，正是这种共生关系，使得AR眼镜将成为AI时代不可忽视的端侧新兴产品。在现阶段，虽然AR眼镜是由国内厂商在主，但AI眼镜赛道的升温正吸引越来越多的巨头入场，大厂在接下来的两到三年，将会以后发者的姿态加速进入这个赛道。
根据邱宇彬的展望，在大厂面，不仅去年9月Meta与雷朋已出带有显示的智能眼镜。接下来，今年谷歌与XREAL的作产品、三星以及美国软件厂商Snap都将陆续在终端市场出各自的产品。展望明年及后年，谷歌、苹果的产品，以及Meta面向消费者需求的二代新装置，也会相继进入市场。
在市场规模层面，集邦咨询预测，2026年全球AR眼镜出货量接近100万台，尚处于市场起步阶段。但随着国内厂商在产品设计和落地经验上的持续积累以及在2027年至2028年大举入局这赛道，行业在2029年有望突破千万台，2030年则进步攀升至3000万台以上的规模。
Micro LED技术将开增长通道
而当AR眼镜站在爆发的临界点，背后的光引擎技术路线选择也正成为产业博弈的焦点。
市面上的各类AR/VR/MR头显设备采用了种类繁多的近眼显示技术案，主要包括硅基OLED（又称OLEDoS、MicroOLED）、硅基LED（又称LEDoS，MicroLED）、LCD、LCoS、DLP、LBS、OLED等。
按照TrendForce集邦咨询的分类张家界pvc排水管专用胶水，近眼显示装置设备主要是VR/MR与AR两大类。
邱宇彬指出，目前AR眼镜的显示技术大致三分天下：观影类产品占部分主要使用OLEDoS技术，PVC管道管件粘结胶以Meta为代表的海外大厂倾向于选择技术成熟的LCoS路线，而国内厂商则几乎清地选择Micro LED。
“国内所有的眼镜厂商，论是雷鸟、逸文科技，还是影目、阿里千问，只要是提示类的，基本上大都清偏好硅基Micro LED，我觉得这个已经有点形成行业的共识，这是蛮不容易的，毕竟AR眼镜是个新品类。”邱宇彬看好提示类眼镜的市场前景。他对记者表示，比起观影类，提示类眼镜因为有AI的加持，正成为整个赛道中具爆发力的细分品类，而这趋势也将为Micro LED显示技术提供关键的产业化窗口。
不过，邱宇彬也坦承，Micro LED的产业链成熟度仍是当前大的瓶颈。他对记者表示，尽管国内厂商已形成选择Micro LED的行业共识，但供应链目前仍集中在少数两企业。“下个阶段就是能否快速加大投资去克服技术瓶颈，让三、四逐渐把产品标准化，标准化之后成本会下降得快。”他认为，成本下降才能说服海外跟进，随着提示类眼镜率先走量、成本逐步下探，从中长期看，Micro LED在2030年3000万台的AR眼镜市场里面有望拿下近七成的市场占有率。
谈到AR眼镜普及难点，立讯精密ABG新产品研发总处研发总监许国军亦表示，目前，AI与AR结仍面临轻量化、长续航、能三者难以同时兼得的难点。“在未来到两年内，重量还很难降下来，要根据各个域包括新材料、电池等面的解决案，整体做个平衡。”许国军说道。
Micro LED跨界光通信
值得留意的是，不仅在AR显示域，Micro LED技术也开始在光通信及其他非显示应用域引发关注。
在AI大模型驱动下，数据中心对速数据传输需求激增。传统机柜内短距传输铜缆案在传输密度和能耗面面临严峻挑战。邱宇彬指出，除了显示应用外，在AI驱动服务器速传输的趋势下，Micro LED亦展现强大潜力。其CPO共封装光学应用，能耗低至1-2 pJ/bit，传输密度达20 Tbps/mm2。这种既速又省电的优势，使其具备替代铜线传输的实力，有望成为服务器机柜内短距光通信的佳解决案。
集邦咨询调查显示，Micro LED CPO案的单位传输能耗仅为铜缆案的5，有望凭借节能优势成为新代光互连替代案。
而显示域的上市公司近期也在加速布局。华灿光电（300323.SZ）在3月披露的2025年年报中表示，其已正式将战略重心拓展至智中心光互连域，启动Micro LED光模块的研发与量产布局。
同样是3月，三安光电（600703.SH）宣布，联清华大学、移动等成功研制具备速调制能力的Micro LED光源器件，3dB调制带宽预计过7GHz，光源已送样国内外头部企业进行模组组装验证。
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来自兆驰股份（002429.SZ）的消息亦称，公司面向Micro LED光互连 CPO（共封装光学）技术的Micro LED光源芯片，已完成研发工作，目前处于样品验证测试阶段。
利亚德（300296.SZ）在互动平台表示，在光通信域，公司已与科学院开展研发作，并已向科学院提供MicroLED光模块产品，用于替代原有传统光传输案，目前案尚处在研发验证阶段。
而乾照光电（300102.SZ）在4月的业绩说明会上也宣布，公司10G/25G产品已完成送样，预计2026年形成正式订单并交付。
邱宇彬对记者表示：“显示企业凭借技术积累和产能优势，有望在这新兴赛道占先机。同时，显示企业需重视与原有光通信域产业链的厂商发挥协同应，充分发挥各自生产优势，进该技术商业化落地，实现自身的转型升。”
不过，邱宇彬亦提到，目前该技术真正实现产业化落地约还需要大概2—3年的时间。
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